2020年最大半导体并购案!ADI以209.1亿美元价格收购美信，模拟IC市占直逼德州仪器

2020-07-13 20:33:23 RFstar

ADI官宣已经与美信（Maxim Integrated)公司合并，以加强其在模拟半导体的领导地位，全球又一模拟巨无霸诞生了！营收将超过82亿美元！此前据传ADI计划以约200亿美元的价格收购美信，合并后的公司估值将接近700亿美元，现在这个传言坐实了！

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官宣内容如下：Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)和Maxim Integrated Products, Inc. (Nasdaq: MXIM)今天宣布，双方已达成最终协议，ADI将以全股票交易方式收购Maxim，合并后的企业价值超过680亿美元。这项交易得到了两家公司董事会的一致批准，将加强ADI作为模拟半导体领导者的地位，并在多个有吸引力的终端市场上扩大广度和规模。

根据协议条款，Maxim股东在交易结束时每持有一股Maxim普通股将获得0.630股ADI普通股。交易完成后，ADI现有股东将拥有合并后公司约69%的股份，而Maxim股东将拥有约31%的股份。就美国联邦所得税而言，该交易旨在符合免税重组的条件。

"今天与Maxim宣布的这一激动人心的消息，是ADI连接物理世界和数字世界愿景的下一步。ADI和Maxim对解决客户最复杂的问题有着共同的热情，随着乐虎游戏的技术和人才组合的广度和深度的增加，乐虎游戏将能够开发出更完整、更前沿的解决方案。"ADI总裁兼首席执行官Vincent Roche表示。"Maxim是一家受人尊敬的信号处理和电源管理专营公司，拥有成熟的技术组合和令人印象深刻的授权设计创新历史。携手合作，乐虎游戏完全有能力实现下一波半导体增长，同时为所有人设计一个更健康、更安全、更可持续的未来。"

"三十多年来，乐虎游戏将Maxim基于一个简单的前提--不断创新和开发高性能的半导体产品，赋予客户发明的能力。我对下一个篇章感到兴奋，因为乐虎游戏将与ADI一起继续推动可能的边界。两家公司都拥有强大的工程和技术知识以及创新文化。通过合作，乐虎游戏将打造一个更强大的领导者，为乐虎游戏的客户、员工和股东带来卓越的利益。"Maxim Integrated总裁兼首席执行官Tunç Doluca表示。

交易完成后，两名Maxim董事将加入ADI董事会，包括Maxim总裁兼首席执行官Tunç Doluca。

令人信服的战略和财务理由

此次合并加强了ADI的模拟半导体领导地位，预计收入为82亿美元，自由现金流为27亿美元。Maxim在汽车和数据中心市场的优势，与ADI在广泛的工业、通信和数字医疗市场的优势相结合，具有高度的互补性，并符合主要的长期增长趋势。在电源管理方面，Maxim以应用为中心的产品是对ADI广泛市场产品目录的补充。

增强的领域专业知识和能力。结合一流的技术，将增强ADI公司从直流到100千兆赫、从纳瓦到千瓦、从传感器到云的深度领域专业知识和工程能力，产品超过50,000种。这将使合并后的公司能够提供更完整的解决方案，为超过125,000家客户提供服务，并在600亿美元的总可寻址市场中占据更大份额。

对创新引领增长的共同热情。合并后的公司汇聚了相似的文化，注重人才、创新和卓越的工程设计，拥有超过10,000名工程师和约15亿美元1的年度研发投资。合并后的公司将继续成为多个领域最优秀工程师的聚集地。

盈利增值和成本节约。这项交易预计将在交易完成后的18个月内增加调整后的每股收益，到第二年年底将产生2.75亿美元的成本协同效应，这主要是由较低的运营费用和销售成本驱动的。生产优化带来的额外成本协同效应预计将在交易结束后的第三年末实现。

标签: ADI 美信德州仪器

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